喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。 当电讯服务主管马克·洛文（Mark Loving）招募明星作家米尔德里德·唐纳（Mildred Donner）作为他的眼睛和耳朵时，第三位最高职位的竞争者哈里·克里策（Harry Kritzer）与沃尔特·凯恩（Walter Kyne）的妻子多萝西（Dorothy）秘密交往......龙虎福星 两名传教士（巴德·斯宾塞和特伦斯·希尔）在将传教士变成鹦鹉农场时与当局发生冲突。