直到Lucy（劳伦·白考尔 Lauren Bacall 饰）出现在他们的生活里，Mitch和Kyle都爱上了这个美丽的女子。竹内敦志此前曾参与制作动画《GHOST IN THE SHELL》、《空中杀手》等作。

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居民要么是参与者，要么是观众。在散开的人群中，温贝尔托（卡罗·巴蒂斯特 Carlo Battisti 饰）显得格外的凄凉，他身无分文又生了病，即将要因为付不起房租而被赶出住了二十年的老宅，而在他身边一直陪伴着他的，却只有他的爱犬。