宿敌之间的他们，有着超越组织之墙的深深因缘！！其实这两个人…在交往！两人没有向社会和朋友公开，开始秘密交往。恢复了单身的麦克久久无法从这一段感情之中抽离，每天都生活在郁闷和悲伤之中。

在一个夏季初绽之时，库特临时决定暂别眼前纷扰，偕其女友蒂亚远赴瑞典度假，落脚在瓦柏男爵的"格里荷"城堡。戴维发现他被改造成一条眼镜蛇，当他试图逃跑时被猫鼬杀害。

正义，和平，幸福究竟是怎样的呢……。在父母的纵容和溺爱下，丹尼渐渐成为了一个满口谎言不学无术的坏孩子。

因工作的关系，他与诗人三村贵一（松重丰 饰）的妻子明子（铃木京香 饰）建立了联系。故事围绕独特的克隆人军队——残次品(The Bad Batch)展开。

但 CT 有紧急事务：茧即将裂开，蝴蝶即将出现。当约翰渐渐康复，他的魅力逐一迷倒学校的女教师，因妒成恨的复仇行为一触即发……异魔 Allan自一场意外事故后沦为自暴自弃的神经机能发生障碍者，友人致力于动物智力开发研究，并将一研究对象Ella，一只聪明的猴子赠予Allan，聪明的Ella肩负起起Allan的生活起居。

青春狂恋 伊利诺伊州格兰德维尤小镇的生活与任何其他城市或城镇一样。当兽医Patrick Sullivan 向 Josh 的妈妈求婚时，生气的Josh离家跑走，没想到却给坏人好机会趁机带走了Buddy，后来球队教练在车站找到Josh，但却发现Buddy失踪了，眼见比赛就要开始，没有Buddy 的球队只好硬着头皮上场，另一方面，兽医Patrick Sullivan发现了Buddy 的行踪，带警方逮捕了坏蛋，还必须带着Buddy赶往比赛现场，让球队顺利获胜。