奥古斯都法辛代尔爵士带着他妻子的赎金来到这里，但对夏普的想法感到震惊，他从队伍中升职并接受了它。而此时，在敌人围剿中，唯一幸存的新晋地下党同志沈念初（化名：王一曼），由于失去了与上级组织的联系，只身潜入夜总。

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与此同时，一个小女孩奎因（Kaitlyn Maher 饰）正被送到一个孤儿寄养家庭，受尽女主人苛刻的对待，一天夜里，她偶然发现了正在纽约街头焦急地寻找圣诞老人的小狗Paws，并小心收留了它。他张狂无度，满嘴大话，最终不可避免地卷入一场诈骗案，面临着为期3年的牢狱之灾，而他所去的正是一所臭名昭著、以暴力著称的监狱。

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