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1985年8月1日，前苏联情报机构克格勃罗马第一总局五处维塔利·尤尔钦科上校借口参观梵蒂冈博物馆，走进了驻罗马的美国大使馆，这位冷战期间叛逃的克格勃最高官员，抖出了数名在美国国家安全局工作的苏联间谍，导致克格勃在西方的间谍机构受到致命破坏。 而另一边，蒲松龄又邂逅了在自家画坊工作的女工柳心如（钟嘉欣 饰），而心如来到蒲家原来是有目的的……一出出人鬼狐仙的故事就此上演。

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